Ce guide complet vous présente toutes les fonctionnalités pour gérer efficacement votre base client, de la création des fiches individuelles jusqu'au suivi des impayés et à la gestion des tarifs spéciaux.
1. Gestion des Fiches Clients
Tenir à jour votre répertoire client est essentiel pour la facturation et le suivi commercial.
Ajouter un nouveau client
- Ouvrez le Menu (en haut à gauche).
- Allez dans Clients.
- Cliquez sur l'icône (+) Ajouter (généralement en bas à droite).
- Renseignez les détails : Nom, Adresse, Contact, Email, TVA (si applicable).
- Cliquez sur Enregistrer.
Afficher la liste des clients
Pour voir votre répertoire clients :
- Ouvrez le Menu.
- Allez dans la rubrique Clients.
- Vous y retrouverez tous vos clients avec leurs types (Particuliers/Entreprises) et leurs statuts.
Consulter la fiche client
Pour accéder aux informations détaillées d'un client :
- Dans votre liste de clients, cliquez sur le nom de la personne ou de l'entreprise.
- La fiche détaillée s'ouvre, affichant l'adresse, les contacts, et les onglets Historique ou Impayés.
Modifier un client
Cliquez sur le nom du client dans votre répertoire, puis sur le bouton Modifier. Modifiez les champs nécessaires et enregistrez vos modifications.
Supprimer un client
Vous pouvez supprimer un client de deux manières :
- Depuis la liste des clients : Utilisez l'icône de suppression directe dans le tableau récapitulatif de vos clients.
- Depuis la fiche client : Dans les détails du client, cliquez sur l'icône de suppression (corbeille) pour retirer définitivement le contact.
2. Groupes et Tarifs Spéciaux
Organisez vos clients par segments pour leur appliquer des conditions particulières.
- Allez dans Clients > Groupes.
- Créez vos catégories (ex: VIP, Revendeurs, Particuliers).
- Assignez des remises automatiques ou des listes de prix spécifiques à chaque groupe.
- Lorsqu'un client est ajouté à un groupe, les tarifs s'appliquent automatiquement lors de la vente.
Afficher la liste des clients
Pour voir votre répertoire clients :
- Ouvrez le Menu.
- Allez dans la rubrique Clients.
- Vous y retrouverez tous vos clients avec leurs types (Particuliers/Entreprises) et leurs statuts.
Consulter la fiche client
Pour accéder aux informations détaillées d'un client :
- Dans votre liste de clients, cliquez sur le nom de la personne ou de l'entreprise.
- La fiche détaillée s'ouvre, affichant l'adresse, les contacts, et les onglets Historique ou Impayés.
3. Suivi et Historique
Historique d'achat
Pour voir ce qu'un client a acheté par le passé :
- Ouvrez la fiche du client concerné.
- Cliquez sur l'onglet Historique.
- Vous y trouverez toutes les transactions, factures, et avoirs associés.
Suivi des Impayés
Pour garder un œil sur votre trésorerie et les crédits accordés :
- Allez dans Menu > Rapports > Comptes Clients.
- Consultez l'État des impayés.
- Important : Pour que ce rapport soit précis, vous devez impérativement identifier vos clients lors des ventes à crédit.
Afficher la liste des clients
Pour voir votre répertoire clients :
- Ouvrez le Menu.
- Allez dans la rubrique Clients.
- Vous y retrouverez tous vos clients avec leurs types (Particuliers/Entreprises) et leurs statuts.
Consulter la fiche client
Pour accéder aux informations détaillées d'un client :
- Dans votre liste de clients, cliquez sur le nom de la personne ou de l'entreprise.
- La fiche détaillée s'ouvre, affichant l'adresse, les contacts, et les onglets Historique ou Impayés.
4. Importation de données
Si vous avez déjà une liste de clients (Format Excel ou CSV) :
- Dans la section Clients, cliquez sur Importer.
- Téléchargez notre modèle CSV.
- Remplissez-le avec vos données et téléversez-le.
- Le système détectera automatiquement les doublons sur la base de l'email ou du téléphone.