Ce guide complet vous détaille tout le cycle de facturation client, de la configuration de vos modèles personnalisés jusqu'à la gestion des impayés et des abonnements récurrents.
1. Création de Documents
Transformez vos opportunités en revenus avec des documents professionnels et conformes.
Émettre une facture manuelle
- Allez dans Menu > Ventes > Nouvelle facture.
- Sélectionnez le client et ajoutez les articles ou services.
- Appliquez des remises ou des taxes si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer pour générer le PDF.
Du devis à la facture
Gagnez du temps en évitant la double saisie :
- Créez un Devis pour votre client.
- Une fois accepté, ouvrez le devis et cliquez sur Convertir en facture.
- Tous les éléments (articles, prix, remises) sont automatiquement transférés vers la nouvelle facture.
Numérotation automatique
Dans Paramètres > Facturation > Numérotation, définissez votre format (ex: INV-2024-0001). Le système incrémentera le compteur automatiquement à chaque nouvelle pièce émise.
2. Taxes et Personnalisation
Gestion de la TVA
Configurez vos taux dans Paramètres > Taxes. Une fois assignée à un produit, la TVA se calcule automatiquement sur vos factures, vous assurant une comptabilité précise.
Modèles de documents
Pour que vos factures reflètent votre image de marque :
- Allez dans Paramètres > Documents > Modèles.
- Téléversez votre Logo.
- Choisissez vos couleurs thématiques et votre police de caractères.
- Ajoutez vos mentions légales obligatoires en pied de page.
3. Paiements et Suivi
Enregistrer un paiement
Qu'il s'agisse d'un paiement total ou partiel :
- Ouvrez la facture concernée et cliquez sur Enregistrer un paiement.
- Saisissez le montant perçu. S'il est inférieur au total, la facture passera au statut Partiellement payée.
Relancer les impayés
Sécurisez votre trésorerie en suivant vos créances :
- Allez dans Ventes > Suivi des paiements.
- Filtrez les documents par statut En retard.
- Envoyez une relance directement par email ou WhatsApp d'un simple clic.
4. Factures Récurrentes (Abonnements)
Si vous vendez des services par abonnement :
- Lors de la création d'une facture, activez l'option Récurrence.
- Définissez la fréquence (mensuelle, annuelle, etc.).
- Le système générera et enverra automatiquement la facture à chaque échéance prévue.